中国证券报

　　增量活水源源不断 中证A500基金“闪电”跨越千亿关

　　中证A500基金规模迈过“千亿”分水岭。中证A500指数成为近期最“吸金”的指数，中证A500ETF及相关指数基金吸引大量资金涌入。10月31日，第二批中证A500ETF集体上报，且极有可能迅速获批及发行。基金人士预测，无论是场内，还是场外，都会有源源不断的资金通过中证A500基金入市。

　　首批10只中证A500ETF自10月15日上市以来，受到市场关注，十只ETF持续“吸金”，基金规模不断创下新高。

　　数据显示，10月30日，10只中证A500ETF获资金净流入76.6亿元，刷新上市以来单日净流入额纪录。在当日净流入金额最多的前十只ETF中，国泰基金、富国基金、摩根资产管理、华泰柏瑞基金、景顺长城基金、银华基金、招商基金、南方基金旗下中证A500ETF占据其中八席，国泰基金、富国基金、摩根资产管理旗下中证A500ETF当日更是净流入均超10亿元。

　　第三季度全球黄金需求创新高 黄金ETF需求升温

　　近日，世界黄金协会发布2024年第三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，今年第三季度全球黄金需求总量达1313吨，同比增长5%，创下有该项统计以来第三季度需求新高。值得一提的是，黄金投资需求方面，2024年第三季度全球黄金ETF净流入95吨，结束了连续9个季度的净流出态势。今年前三季度中国市场黄金ETF总持仓和资产管理总规模分别同比增长49%和91%。

　　世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示，今年第三季度投资和场外交易活动的增加促进了全球黄金需求，并推高了金价。展望未来，黄金需求和金价水平将维持在高位。

　　根据《全球黄金需求趋势报告》，今年第三季度全球黄金需求总额首次突破1000亿美元大关。2024年第三季度全球黄金投资需求达364吨，同比增长约132%。由于投资者对黄金ETF需求增加，第三季度全球黄金ETF净流入95吨，结束了连续9个季度的净流出态势。

　　交银科创助力谱写中国式现代化山东篇章 让齐鲁大地绽放创新之花

　　党的有关会议明确指出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。这项重要改革举措对于促进科技与金融深度融合，实现科技、产业、金融三者的良性循环，建设科技强国和金融强国具有重要意义。

　　金秋时节，万象更新，齐鲁大地涌动着创新热潮。作为拥有联合国产业标准分类全部41个工业大类的省份，山东一直是我国北方地区经济发展的重要战略支点。山东省工信厅数据显示，今年1-8月，山东规模以上工业增加值同比增长8.2%，增速高于全国2.4个百分点，用“稳当当”的工业底盘，挑起了经济高质量发展的大梁。

　　近年来，山东数字产业化和产业数字化同步推进，取得良好成效。截至目前，山东累计培育国家级工业互联网平台46个、智能制造示范工厂35个，信息化和工业化融合发展指数、制造业数字化转型指数均位居全国前列。

　　金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职。作为国有大行，交通银行山东省分行（以下简称“交行山东省分行”）积极融入山东经济社会发展，发挥深耕本土优势，以数字化思维重塑科技金融全流程，积极构建数字化产品体系、场景体系、增信体系、风控体系，形成“全生命周期、全产品生态、全流程闭环”的科技金融数字化服务新模式，多措并举为科技型企业提供综合性金融服务，助力山东省经济高质量发展迈上新台阶。

　　50.1% 10月制造业 PMI重回扩张区间

　　国家统计局10月31日发布的数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，分别比上月上升0.3个、0.2个和0.4个百分点，三大指数均位于临界点以上。

　　专家表示，随着存量政策持续发挥作用、一揽子增量政策逐步落地显效，制造业景气水平继续回升向好。预计未来需求回暖将对企业生产形成带动，制造业PMI有望保持在扩张区间。

　　上海证券报

　　新修订《上海市优化营商环境条例》今日施行

　　更加注重以经营主体感受度为先

　　11月1日，新修订的《上海市优化营商环境条例》（下称《条例》）施行。这是自2020年《条例》实施以来，上海进行的第三次修订，内容从1.0版的80条增至目前的97条，充分体现了上海在增强营商环境改革举措方面的系统性、连续性和稳定性。

　　此次修订涉及21处修改、增加7条，涉及多报合一、信托财产登记、优化检查流程、规范第三方检查、惠企政策易读性、灵活就业人员参保、职场安全等方面。

　　上海市发展改革委二级巡视员、营商环境建设处处长卢爱国表示，此次修订从贯彻落实新任务新要求、支持高水平对标改革、支持营商环境攻坚突破三个维度展开：一是贯彻落实国家新要求；二是支持高水平对标改革；三是支持营商环境攻坚突破。

　　“互换便利”有望增加券商自营持股规模

　　在自营业务的助力下，多家上市券商三季度利润实现高增长，由此，券商自营重仓的个股和行业受到投资者关注。数据显示，券商三季度新进重仓170只个股，计算机、通信和其他电子设备制造业受到青睐。展望四季度，互换便利（SFISF）的进展受到市场密切关注。业内预期，券商自营将成为参与互换便利操作的主力，券商持股规模未来将进一步增加。

　　今年三季度，权益市场探底回升，同时债市表现较为强劲，券商投资业绩修复明显，权益自营业务收入驱动券商三季报业绩改善。以“自营收入=投资净收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”为口径进行统计，不少券商自营收益甚至超过公司净利润。比如，中信证券前三季度的投资收益高达216.64亿元，远超其净利润规模。

　　随着上市公司三季报披露收官，券商自营重仓股的动向已经明了。数据显示，截至三季度末，有370家公司的前十大流通股东中出现券商身影，合计持股数量达51.77亿股，持股市值为496.52亿元（以2024年三季度末收盘价计算）。

　　券商重仓的370只股票中，新进个股超170只，增持个股近80只，减持个股90多只，还有30多只个股的持股数量未变。从行业来看，券商对于计算机、电子等行业的个股调仓较为活跃。在券商三季度新进或增持的重仓股中，分布在计算机、通信和其他电子设备制造业的个股最多，共有47只。此外，化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业、医药制造业等行业个股也受到券商青睐。

　　宏观政策效应逐步显现 制造业PMI重返景气区间

　　10月制造业PMI为50.1%，较9月上升0.3个百分点

　　10月非制造业商务活动指数为50.2%，较9月上升0.2个百分点

　　10月综合PMI产出指数为50.8%，比9月上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快

　　近期一揽子增量政策加力提效，存量政策效应逐步显现，制造业、服务业景气度趋于改善。国家统计局10月31日发布的数据显示，10月制造业PMI为50.1%，较9月上升0.3个百分点，重返荣枯线以上。专家分析，供需向好带动价格和企业用工联动回升，经济景气水平回升，四季度政策协同效应继续显现，宏观经济有望稳中向好。

　　近八成实现盈利 深市公司前三季度结构性亮点多

　　截至10月31日，深市已完成2024年三季报披露的2844家上市公司，合计实现营业收入14.98万亿元，合计实现归母净利润8062.29亿元，整体经营稳健，表现出较好的成长韧劲。

　　在宏观政策加力等因素的推动下，深市上市公司前三季度经营业绩呈现结构性亮点，消费引擎作用显现，数字经济领域业绩向好，金融业呈回暖趋势。与此同时，深市公司积极响应“质量回报双提升”的号召，回报投资者的力度继续加大。

　　证券时报

　　《求是》杂志发表习近平总书记重要文章 促进高质量充分就业

　　新华社北京10月31日电 11月1日出版的第21期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《促进高质量充分就业》。

　　文章指出，就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，事关国家长治久安，我们党对此历来高度重视。党的十八大以来，我们不断深化对新时代就业工作规律的认识，积累了许多经验，主要包括：坚持党对就业工作的全面领导，坚持把就业作为民生之本，坚持实施就业优先战略，坚持依靠发展促进就业，坚持扩大就业容量和提升就业质量相结合，坚持突出抓好重点群体就业，坚持创业带动就业，坚持营造公平就业环境，坚持构建和谐劳动关系，等等。这些经验十分宝贵，要长期坚持并不断丰富发展。

　　文章强调，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。要坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

　　文章指出，要始终坚持就业优先。坚定不移贯彻新发展理念，更加自觉地把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，提高发展的就业带动力。要着力解决结构性就业矛盾。人力资源供需不匹配，是当前我国就业领域面临的主要矛盾。解决这一矛盾，关键在于加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源。要完善重点群体就业支持政策。坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，多措并举促进农民工就业，稳定脱贫人口务工规模和务工收入，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶，做好退役军人、妇女等群体就业工作。要深化就业体制机制改革。充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，着力解决制约提升就业质量、扩大就业容量、优化就业结构的卡点堵点问题。要加强劳动者权益保障。健全劳动法律法规，完善社会保障体系，维护劳动者合法权益，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，有效治理就业歧视、欠薪欠保、违法裁员等乱象。

　　工信部要求提高数据安全事件综合应对能力

　　10月31日，工信部印发的《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》（以下简称《应急预案》）提出，根据数据安全事件对国家安全、企业网络设施和信息系统、生产运营、经济运行等造成的影响范围和危害程度，将数据安全事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。数据安全事件应急工作应当坚持统一领导、分级负责；坚持统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置；坚持“谁管业务、谁管业务数据、谁管数据安全”，落实数据处理者的数据安全主体责任；坚持充分发挥各方面力量，共同做好数据安全事件应急处置工作。

　　工信部指出，当前，数据已成为数字经济时代最为活跃的新型生产要素。随着数字化转型步伐加快，新型工业化发展加速推进，数据规模急剧增长，数据流动情况愈发频繁复杂，伴随而来的数据安全风险事件时有发生，亟需加快构建数据安全事件应急管理体系，提升事件处置水平。《应急预案》的编制目的，是建立健全工业和信息化领域数据安全事件应急组织体系和工作机制，提高数据安全事件综合应对能力，确保及时有效地控制、减轻和消除数据安全事件造成的危害和损失，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

　　中泰证券（600918）认为，数据作为数字时代的新型生产要素对推动经济高质量发展和新质生产力发展具有重要作用，完备的数据治理法律规范体系，有利于建立健全数据交易流通等基础制度规则，及时应对人工智能、大数据、云计算等新技术发展带来的数据安全风险挑战。

　　业内预测我国数据安全市场的规模有望持续增长。国海证券表示，数据安全产业链上游包括安全芯片、商用密码等基础设施，中游包括数据安全终端产品服务及解决方案，下游包括数据安全产品及服务的应用场景，涉及上市公司众多；目前我国数据量在全球占比高，且有上升趋势，但数据安全市场规模未同步增长，根据工信部对2025年所定发展目标，数据安全产业规模有望超过1500亿元。

　　百大房企10月销售环比暴增近70%

　　在核心城市楼市明显提振的背景下，房企“银十”取得胜利。

　　第三方平台今日发布的数据显示，10月TOP100房企销售金额环比大幅增长约七成。其中，保利发展（600048）、中海地产、绿城中国、华润置地、万科前10月销售规模已经超过2000亿元，位列前五。A股市值超1000亿元的保利发展登顶。

　　中指研究院10月31日发布《2024年1—10月中国房地产企业销售业绩排行榜》显示，10月单月，TOP100房企销售额同比增长10.53%，环比增长67.45%。2024年1—10月，TOP100房企销售总额为34599.95亿元，同比下降34.7%，降幅较上月缩窄4.08个百分点。

　　“优创新、焕新质、促转型” 创业板并购重组亮点纷呈

　　2024年10月30日，创业板开市迎来15周年。15年来，创业板积极发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，“优创新、焕新质、促转型”，发展亮点纷呈。

　　统计数据显示，自创业板设立以来，创业板上市公司共实施完成重大资产重组496单，交易金额合计5547.78亿元，募集配套资金合计1306.05亿元。

　　记者获悉，深交所持续推进并购重组市场化改革，优化重组审核监管机制，为上市公司并购重组提供高质量的监管服务。与此同时，聚焦主业协同整合、回归并购本源已逐渐成为创业板上市公司实施并购重组的共识。当前，以并购重组赋能增效，创业板上市公司正向“新”而行，以“质”求远。

　　证券日报

　　用好金融支持房地产政策 打通房地产项目融资堵点

　　10月31日，江西省政府新闻办、省发展改革委联合召开《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》新闻发布会。据有关负责人在会上介绍，江西省共有142个项目纳入“白名单”，发放金额139亿元。

　　实际上，在10月29日和10月30日，天津、四川、河南、江苏等地也陆续公布了房地产“白名单”项目贷款投放进展。各地正持续落实金融支持房地产政策，加大城市房地产融资机制工作力度，积极推动“白名单”项目扩围增效。

　　目前，各地房地产金融支持政策正在加速落实。其中，改善房地产项目融资状况的房地产“白名单”项目贷款授信及投放不断刷新“进度条”。

　　联合多家产业链公司 华为全面布局人工智能

　　10月31日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光。谈及时下火热的人工智能（AI），任正非表示，世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。芯片、算力等各种技术的发展，促进了智能时代的到来，这个时代的转折点是人工智能的应用。

　　自提出全面智能化战略后，华为在人工智能领域布局可谓迅速。《证券日报》记者从华为方面了解到，目前，华为不断迭代大模型、AI框架等技术，并以这些技术推动AI商业应用扩围，特别是在自动驾驶、智能设备等场景取得进展。同时，华为还在数据平台和算力基础设施等方向上持续发力。

　　根据公开信息，目前，华为联合浩瀚深度等多家上市公司在人工智能领域进行了深度探索。

　　工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》记者表示：“华为人工智能关键领域的前瞻性及全面布局，构建了一个涵盖硬件、软件、算法的完整生态系统，在提升自身的技术创新能力的同时，增强了技术的自主可控性，减少了对外部技术的依赖，并为企业和开发者提供了丰富的资源和工具，促进了生态的构建，推动我国人工智能技术与应用的持续繁荣发展。”

　　A股市场热度不减 10月份公募机构调研热情高

　　10月份正值上市公司三季报披露期，多项重量级政策密集发布和落地，市场活跃度进一步提升。在此背景下，公募机构积极深入上市公司进行调研。

　　公募排排网数据显示，截至10月30日，10月份已有160家公募机构深入A股调研，覆盖到91个申万二级行业中的508家上市公司，合计调研次数达6264次，较9月份大幅增长。

　　在160家参与调研的公募机构中，137家公募机构参与调研不少于10次，其中7家参与调研不少于100次。

　　上市车企前三季度业绩同比持稳 经销商显著承压

　　随着A股三季报披露进入尾声，汽车板块包括整车及经销商上市公司的最新业绩已全部浮出水面。

　　同花顺（300033）iFinD数据显示，今年前三季度，A股市场21家汽车整车板块上市公司整体业绩表现相对平稳。其中，12家实现净利润同比增长，占比约57%。

　　具体来看，比亚迪（002594）、长城汽车（601633）和上汽集团（600104）位居净利润榜单前三名，前三季度分别实现净利润252.38亿元、104.28亿元和69.07亿元。从净利润同比增长幅度来看，江淮汽车（600418）凭借240%的增长幅度位居首位，中通客车（000957）、宇通客车（600066）也分别取得了165%和131%的增长幅度。

　　与之形成鲜明对比的是，上市经销商的盈利情况堪忧。尽管部分企业断臂求生，净利润下滑幅度有所减缓，但总体盈利仍呈现下滑趋势。在统计的6家A股市场经销商企业中，营业收入均未超过去年同期水平。